O papel de sua equipe de Consultoria:

Sua equipe, é composta por seu assessor financeiro, a plataforma de investimento, seu estrategista de investimento e os gestores de investimentos, que trabalharão "com e para você”.  Eles são focados em seus investimentos e comprometidos em ajudar você a alcançar seus Sonhos e objetivos.

 Seus assessores financeiros Buscarão:


•    Analisar a sua situação financeira atual e se ela suporta suas metas e objetivos
•    Recomendar uma estratégia de investimento para ajudá-lo a atingir seus objetivos
•    Monitorar o desempenho do portfólio e sugerir os ajustes adequados, regularmente rever seu plano e mudar de objetivos com você.
•    Ser seu consultor de confiança a cada passo do caminho

A plataforma de Investimentos buscará:

•    Pesquisar e selecionar os estrategistas de investimentos
•    Criar sua declaração ou Mandato de política de investimento
•    Verificar sua carteira pelo período acordado, para corrigir as alocações e reequilibrar sua carteira quando necessário.
•    Fornecer relatórios de desempenho

 Seu estrategista de Investimento Buscará:

•    Desenvolver modelos de  portfólios para as diversas classes de ativos
•    Avaliar oportunidades e riscos
•    Selecionar os melhores gestores das classes de ativos a serem usados no portfólio
•    Recomendar mudanças de classe de ativos e Moedas.

Seus gestores de Investimentos buscarão:

•    Analisar e identificar oportunidades específicas, usando seu estilo específico
•    Manter uma gestão de investimento disciplinada e previsível
•    Buscar  uma relação de risco/Retorno competitivo em relação a cada classe de  ativo e sua melhor referência do Mercado

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