Nosso processo de Investimentos

Grandes Sonhos e realizações exigem muito trabalho, cuidadosa disciplina e não podem ser alcançadas usando atalhos.  O caminho para seus objetivos financeiros requer um mapa, na forma de um processo de investimento.  A abordagem simples e disciplinada da Saboia Advisors irá torná-la mais fácil para que você possa acompanhar cada passo na sua jornada e irá ajudá-lo a mover-se para atender seus objetivos e metas de longo prazo.

Primeiro passo: Completa análise Financeira atual e futura

Você é um investidor único, e acreditamos que Personalizar estratégias de portfólio com base em seus principais objetivos , necessidades financeiras, horizontes temporais e tolerância ao risco, fará toda a diferença no resultado final.  Para isso, Primeiro, precisamos entender qual é a sua posição financeira atual.  Concluída essa fase e Junto com você, nós criaremos uma estratégia de investimento com base em uma análise detalhada dessa posição de partida e aonde você esta querendo chegar.

Sua tolerância ao risco será medida por suas respostas a um questionário de tolerância de risco.  Usando os resultados do questionário mais as  suas informações financeiras atuais e diante dos seus sonhos e objetivos definidos recomendaremos um perfil de risco/retorno, que combinará com  seus objetivos e sonhos seus e de sua família.  Este seu perfil único vai  definir o quadro para as recomendações dos estrategistas de investimentos e gestores de ativos.

Segundo passo: Selecionar seu estrategista de investimento

O estrategista de investimento é um membro fundamental da equipe.  O papel do estrategista é chave para a criação de carteiras que são bem equilibradas e mantêm a mistura adequada de classes de ativos.  Seu assessor financeiro ajudará você selecionando o estrategista de investimento que melhor pode ajudar a alcançar seus objetivos.

Terceiro Passo: Elaboração do portfólio

De acordo com os maiores especialistas,  o desempenho de um portfólio é principalmente orientado pela alocação dos ativos adequados.  Tendo a combinação certa de Renda Fixa, Fundos de Investimentos, ações, títulos, Commodities e dinheiro é mais importante do que selecionar os mais seguros ou investir no momento certo.  Eis por que um investimento deve seguir uma estratégia disciplinada e ser monitorado em uma base regular, mantendo-se flexível o suficiente para se adaptar às mudanças nas condições que  mercado exigir, principalmente no Brasil.  Escolher o modelo adequado requer uma compreensão completa de sua tolerância ao risco, seus sonhos e objetivos e o compromisso de um horizonte de adequado as suas necessidades e realidade.

Quarto Passo: Implantar o Plano


Depois que seu assessor financeiro auxiliar você nas escolhas mais adequadas a seu perfil,  a estratégia de investimento certo e o portfólio, será criada o seu mandato de  política de investimentos pessoais.  Esta declaração irá orientar e dirigir a equipe para garantir que a estratégia de investimento adequado será seguida.  Seu assessor financeiro irá ajudá-lo a preencher os documentos necessários para implementar a estratégia e irá auxiliá-lo nas transferências de  seus ativos para as suas novas contas.

Passo 5: Monitorar o Desempenho

Sua carteira será constantemente monitorada dependendo das necessidades da mesma.  Usando expertise e disciplina, nós poderemos ajudar a você a realizar seus sonhos e atingir seus objetivos financeiros.  Mudanças nas condições econômicas são frequentemente acompanhadas por forças do mercado ou dos governos, que direta ou indiretamente afetam seu portfólio e nos  alerta para a necessidade de realinhamento das classes de ativos.  Um membro da equipe verificará sua carteira dentro dos períodos acertados ou quando se fizerem necessários ajustes para a condição de  reequilíbrio e segurança  e depois poderá  trazer os ativos de volta  em equilíbrio se  necessários.  Seu assessor financeiro o manterá continuamente informado sobre a estratégia de investimento a ser seguida, fará comentários , observações e análises para mantê-lo próximo das próximas decisões.

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